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是否推迟支付6亿美元永续债务的利息远洋回应称门票利息可递延支付并累积

  3月21日,市场消息称,远洋集团已告知部分债券持有人,将延期兑付原定于周二到期的美元永续次级债利息,涉及债券本金为6亿美元,到期日所需支付的利息为2060万美元。

  对于是否构成违约,3月21日,接近远洋集团人士对界面新闻表示,“是按条款规定延期的。”这笔永续债是次级永续结构,根据发行条款,票息是可以递延支付,进行累计的。已根据相关条款规定,选择对其次级永续美元债本期票息进行递延支付。

  据了解,该笔债券是远洋集团于2017年发行的6亿美元次级永续债,此笔债券在会计上认定为100%权益,自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp,之后永不跳息,该债券不设投资人回售权,无实际到期日,每半年付息一次。

  至于票息递延的主要原因,接近远洋集团人士表示,并不构成违约,只是考虑行业融资改善还不明显,资金持续外流,为了保留现金流,公司在股票派息和次级永续(类股权融资)利息上暂缓,优先确保到期负债的兑付。

  目前远洋集团面对的一笔即期公开债务,是将于4月24日到期的“20远洋控股PPN001”,发行规模为20亿,票面利率为3.35%。

延期支付6亿美元永续债的利息?远洋回应称票息可递延支付、进行累计

  短期来看远洋的偿付压力并不小,就在2月份时,这家公司刚完成一笔于2月26日到期的公开债务兑付,本息共计约31.3亿元。

  另外,3月13日,远洋曾发布一则付息公告,称在3月20日将对一笔12亿公司债进行付息。

  上述接近远洋人士对界面新闻确认,该笔付息已正常兑付。

  在“保兑付”的同时,远洋的融资进账寥寥,上一笔融资还是去年底发行了13.03亿元REITs产品。不过依靠去年以来出售资产的动作,如成都远洋太古里50%股权,或许还能随着交割进展继续回笼现金流。

  3月8日,评级机构穆迪发布对远洋集团的最新评级,其中认为远洋能在需要时大股东中国人寿将提供支持。并且预计远洋将在未来12-18个月内保持充足的流动性。穆迪称,该公司已于2022年12月发行了13亿元人民币的在岸债券,并通过处置其在远洋成都太古里50%的股权筹集了55.5亿元。

  不过,穆迪也认为远洋集团经营业绩表现疲弱、利润率下滑。穆迪预计,未来12-18个月,远洋集团的毛利率将从2022年上半年的18%降至12%-13%左右。该公司为支持合同销售额提供了价格折扣,这将对其利润率构成压力。

  穆迪还指出,考虑到土储情况,远洋的合同销售额在2023年将同比下降10%至900亿元左右。

  2022年,远洋集团实现约1003亿元销售额,位列中国房地产企业排行榜TOP20。

  根据远洋集团公告显示,2023年1-2月,实现协议销售额约83.6亿元,协议销售面积约57.9万平方米,分别较去年同期上涨1.7%及18%。主要得益于2月市场的回暖表现,据其官微显示,2月份单月,远洋实现协议销售额约50.7亿元,环比增长54%。

  截至2023年3月21日收盘,远洋集团(03377.HK)报收于0.94港元,总市值约71.59亿港元。