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新能源赛道股集体反弹 锂矿充电桩等方向领涨

一、【早盘盘面回顾】

财联社5月15日讯,市场早盘走势分化,创业板指震荡走高,沪指延续调整之势。盘面上,新能源赛道股集体反弹,锂矿、充电桩等方向领涨;AI概念股全线走低,传媒、游戏等应用方向领跌,掌阅科技(603533)、焦点科技(002315)等跌停,中字头、一带一路个股持续调整。盘面上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市目前成交额5711亿,较上个交易日增加249亿。板块方面,充电桩、锂矿、钙钛矿电池、TOPCON电池等涨幅居前,传媒、服装家纺、数据要素、手机游戏等跌幅居前。截至上午收盘,沪指跌0.94%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.75%。

今日午盘两市共19股涨停,连板股总数2只,12股封板未遂,封板率为61%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,电力股杭州热电2板、建投能源(000600)2板,充电桩板块北巴传媒(600386)3天2板、英可瑞(300713)创业板4天2板,传媒+AI的新华传媒(600825)3天2板。

电力板块继续冲高,杭州热电、建投能源2连板,京能热力首板,粤电力A、皖能电力(000543)、京能电力(600578)、长源电力(000966)等保持多头态势。据了解,海关总署公布的数据显示,2023年4月份,我国进口煤炭4067.6万吨,较去年同期的2354.9万吨增加1712.7万吨,增长72.73%。今年我国煤炭进口呈现“量增价跌”趋势。2022年11月,国家能源局公开发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》并征求社会意见,标志着全国范围内的省级电力现货市场发展将出现提速。

兴业证券称,新型电力体系建设背景下,火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估,其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。本轮火电资产得到市场认可主要因其困境反转,但站在更长期的角度来看,新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能,估值锚逐渐凸显。以申能临港和晋江气电作为参照,假设未来火电机组作为灵活性调节电源可实现的合理收益水平为ROE=6%-8%。PB方面考虑到火电机组尚有成长性给予PB=1.2x的估值溢价,则对应现有火电资产的合理估值水平为PE=15x-20x,聚焦2023Q1业绩修复与火电央企的价值重估。

以高压快充为首的充电桩方向持续活跃,创业板英可瑞、祥明智能、万盛智能涨停,北巴传媒、万马股份(002276)、金智科技(002090)涨停,金冠电气、双杰电气(300444)、达志科技(300530)、通合科技(300491)等涨超10%。近期,充电桩行业利好密集。1)政治局上月末召开会议,提出加快推进充电桩等设施建设;2)国常会近日强调,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施;3)4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台,同比增长52.0%。

机构表示,受益于充电桩建设加速及大功率趋势,充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看,预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升,进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看,目前充电模块单W价格已趋于稳定,产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展,带来单品价值量和毛利率的提升。

风光锂储等新能源方向也有不错表现,融捷股份(002192)、钧达股份(002865)涨停,夏钨新能、天宏锂电、金刚玻璃(300093)等涨超10%。消息面上,1)美国IRA细则落地,好于预期;2)上周五美国最大太阳能(000591)组件制造商――第一太阳能(FSLR.US)股价大涨26.48%,创近十年以来最大单日涨幅。3)近半个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,累计涨幅近40%。

综合来看,市场早盘主要围绕电力\能源展开,不仅有传统发电企业,还有充电桩、风光锂储等新型电力\能源方向。此前领涨市场的中特估、AI两个方向成为杀跌主力,AI的分支传媒、游戏、电商等早盘领跌市场。题材之间的切换比较明显,需要留意后市电力、充电桩和AI之间是否会出现跷跷板效应,以及板块之间的轮动节奏。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社5月15日电,今日在“互换通”启动仪式上,央行副行长、国家外汇局局长潘功胜表示,互换通在债券通的基础上,通过内地与香港基础设施机构的连接,高效支持境内外投资者参与两地金融衍生品市场,更好满足投资者对于利率风险管理需求。今天互换通的正式上线,是中国金融市场对外开放进程中的又一重要事件。央行将持续深化与香港的务实合作,坚定支持香港国际金融中心的建设,稳步推动中国金融市场的改革开放和高质量发展。

2、《科创板日报》15日讯,苹果预计将在6月全球开发者大会(WWDC)上,发布旗下首款MR头显装置,预计MR新品将在9月量产,最快秋季送到用户手上。

3、财联社5月15日电,国泰君安(601211)研报表示,中电联预测2025年全国全社会用电最大负荷较2022年新增3.4亿千瓦。考虑到火电投产节奏因素,从电力负荷平衡视角,预计“十四五”期间我国用电旺季电力供需形势持续偏紧。未来政策有望通过容量电价等方式推动火电装机增长、保障顶峰电力供应,而火电商业模式有望在新型电价机制中得以重塑,煤电机组利润中枢将稳定至合理水平(ROE波动性将大幅减弱)。