天键电声股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,天键电声股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月9日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于以下信息披露网站(巨潮资讯网()),供投资者查阅。

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一、上市概况

(一)股票简称:天键股份

(二)股票代码:301383

(三)首次公开发行后总股本:11,624.00万股

(四)首次公开发行股票数量:2,906.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

(一)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据上市公司行业分类相关规定,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。截至2023年5月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为32.52倍。

截至2023年5月24日(T-3日),可比A股上市公司的市盈率水平情况如下:

数据来源:Wind,数据截至2023年5月24日(T-3日);

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;

注3:2022年市盈率算数平均值计算剔除EPS为负数的惠威科技和瀛通通讯。

本次发行价格46.16元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为80.26倍,高于中证指数有限公司2023年5月24日发布的行业最近一个月平均静态市盈率32.52倍,超出幅度约为146.80%,亦高于同行业上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率53.88倍,超出幅度约为48.96%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(二)净资产收益率下降的风险

随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位,特别是本次发行存在超募资金的情形,公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证,预期效益良好,但募投项目有一定的建设周期和达产期,短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后,短期内,公司存在净资产收益率下降的风险。

三、联系方式

发行人:天键电声股份有限公司

住所:江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号

法定代表人:冯砚儒

联系人:唐南志

联系地址:广东省中山市火炬开发区茂南路13号

电话:0797-6381999

传真:0797-6213336

保荐人(主承销商):华英证券有限责任公司

住所:无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋

法定代表人:葛小波

联系人:苏锦华

联系地址:深圳市福田区益田路新世界商务中心4501-B

电话:0755-23901683

传真:0755-82764220

华英证券有限责任公司

2023年6月8日

天键电声股份有限公司

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