香港特区政府推出首支货币化绿色债券

　　来源：香港金融管理局

　　中华人民共和国香港特别行政区政府（香港特区政府）今日（2月16日）宣布，在政府绿色债券计划（绿债计划）下成功发售8亿港元的代币化1绿色债券（代币化绿色债券）。这是全球首批由政府发行的代币化绿色债券。

　　是次1年期2港元代币化绿色债券于本周早前举行网上路演，并于昨日定价，收益率为4.05%。相关发售由四间银行承销，其中两间亦担任投资者托管行。香港金融管理局（金管局）债务工具中央结算系统（CMU）为是次债券的结算及交收系统，平台则为高盛的代币化平台GS DAPTM。

　　是次一级发行使用在私有区块链网络上，以T+1货银两讫（DvP）的方式结算代表债券实益权益的证券代币3和代表对金管局港元法定货币债权的现金代币。其后债券流程（包括息票派付、二级市场交易交收及到期日赎回）亦将以数字化形式在私有区块链网络上进行。

　　是次代币化绿色债券通过CMU结算及交收，而经CMU进行的交易是受惠于香港法律下的法定交收终局性。在私有区块链网络上的记录（on-chain records）为证明各方在平台上对证券代币及现金代币所有权的具有法律明确性和最终效力的记录。

　　作为首批以香港法律为管辖法律的代币化债券，是次发行显示香港能为创新的债券发行形式提供灵活便利的法律和监管环境。金管局作为绿债计划下香港特区政府的代表，将适时发布白皮书，总结是次发行的经验，及展望下一步计划，为在香港发行代币化债券提供参考。

　　财政司司长陈茂波表示：‘香港一直积极推动创新科技在金融领域的应用，积极探索以新概念、新技术提升金融交易的效率、透明度和安全性。我们在去年十月发表的有关香港虚拟资产发展的政策宣言，表明我们积极拥抱与第三代互联网（Web3）相关的金融创新，推动市场稳慎发展。这次成功发行代币化绿色债券，标志香港在结合债券市场、绿色和可持续金融，以及金融科技方面的优势，具里程碑意义。特区政府会继续推动金融市场创新发展。’

　　财经事务及库务局局长许正宇表示：‘绿色债券代币化是政府在有关香港虚拟资产发展的政策宣言中宣布的试点项目之一。透过明确的政策立场和路线图，政府将努力提供便利的环境，让虚拟资产行业得以可持续和负责任地发展。我们欢迎市场参与者在香港推出代币化发行。’

　　金管局总裁余伟文表示：‘分布式分类账技术（DLT）极具前景，可以为金融市场运作带来革新。金管局与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心在2021年完成Project Genesis，而是次代币化绿色债券在该项目的基础上更进一步，利用金管局发行的现金代币，实现链上（on-chain）DvP交收，促进了DLT的应用，亦让我们更趋近全面发挥 DLT在债券市场的潜力。金管局及政府将利用是次发行的经验，与其他持份者合作推出更多的代币化发行，力求突破界限，鼓励科技应用。’

　　中国银行（香港）副董事长兼总裁孙煜表示：‘中国银行（香港）十分荣幸成为香港特区政府首笔代币化绿色债券发行的联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及托管行，这正好体现本行致力透过创新科技推动香港绿色及可持续金融发展的承诺，以及我们长期对金管局绿色债券发展举措的支持。是次债券发行获机构投资者高度关注，亦充分证明香港金融市场的多元和创新性。我们相信随着虚拟资产演变发展及应用在绿色债券计划中，将有助巩固香港作为亚太区绿色及可持续金融中心的领先地位。’

　　东方汇理银行香港分行行政总裁兼亚洲结构性融资主管Edouard O’Neill表示：‘东方汇理银行很高兴有机会与金管局合作，为香港特别行政区政府首次发行代币化绿色债券。这次发行标志着香港资本市场创新的重大突破，为该地区的其他市场参与者的资产数字化奠定了坚实的基础。我们很荣幸能够协助正在进行的促进城市绿色金融与促进金融科技发展的举措。’

　　高盛数字资产亚太区主管Max Minton表示：‘本次发行证明了金管局在绿色金融领域的领导地位和创新能力，并标志着资本市场数字化进程的又一重要里程碑。这一别具意义的发行利用高盛的代币化平台 GS DAP™，我们很高兴能发挥主要角色，为债务发行提高效率和数字化作出贡献。’

　　汇丰香港首席执行官林慧虹表示：‘汇丰一直支持香港特别行政区政府绿色债券计划。是次政府首度发行代币化绿色债券，我们非常荣幸能够参与其中。代币化绿色债券不单标志着资本市场的创新里程，同时展现了债券发行和资产服务流程全部实现数位化的潜力。我们期待继续与香港金融管理局及业界伙伴紧密合作，携手巩固香港在绿色金融及金融科技范畴的地区枢纽地位。’

　　富达国际亚太区（日本除外）董事总经理马瑞杰：‘我们很高兴代表客户参与这次创新性发行。这是香港数字资产市场实践的重要一步。我们相信分布式分类账技术拥有巨大潜力，促进金融市场转型，令投资者更容易参与其中，通过代币化带来更多元化及更低交易成本的投资选择。’

　　是次代币化绿色债券在香港特区政府的《绿色债券框架》（框架）下发行。Vigeo Eiris已就该框架提供独立意见，是次代币化绿色债券亦获香港品质保证局颁发‘绿色和可持续金融认证计划’发行前阶段认证。

　　是次代币化绿色债券发行摘要

发行金额

8亿港元

币种

港元

年期

365日

发行评级

A-1+ / F1+ （标普/惠誉）

（与发行人本地货币短期信贷评级持平）

票面息率

4.05%

收益率

4.05%

交收日期

2023年2月16日（T+1）

管辖法律

香港法律

募集资金用途

为属于香港特区政府《绿色债券框架》中一个或多个‘合资格类别’的项目提供融资和/或再融资

联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行

中国银行（香港）、东方汇理银行、高盛、汇丰

（此处及以下皆按英文字母顺序排序）

结算及交收系统

金管局CMU

平台提供者

高盛

平台

GS DAP™

市场惯例顾问

汇丰

托管行

中国银行（香港）、汇丰

信托人；CMU支付代理、登记和过户代理人；平台上的发行代理人

汇丰

现金代币管理方

金管局CMU

联席绿色结构银行

东方汇理银行、汇丰

法律顾问

安理国际律师事务所（发行人法律顾问）、亚司特律师事务所（平台提供方法律顾问）、年利达律师事务所（银行及受托人法律顾问）

　　免责声明：

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　　1 指债券实益权益在交收时记录在私有区块链网络上的代币化证券账户中。 凡在本新闻稿中出现‘代币化’一词时，均适用本注。

　　2 365日。

　　3 见注1。